MOGAN Enerji halka arz oluyor

Yenilenebilir güç alanında Türkiye’nin en büyük güç yatırımcılarından biri olan MOGAN Güç, halka arz oluyor. MOGAN Enerji’nin halihazırdaki portföyü jeotermal (JES), hidroelektrik (HES) ve rüzgar gücü (RES) olmak üzere büsbütün yenilenebilir güç kaynaklarından oluşuyor. Gelir çeşitlendirme fırsatı yaratan çok sayıda elektrik üretim santraline sahip olan şirketin portföyü 30 Eylül 2023 tarihi prestijiyle 9 adet RES, 8 adet JES ve 4 adet HES olmak üzere yurt içinde faaliyet gösteren 21 adet yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yapan güç santrallerinden oluşuyor.

MOGAN Enerji’nin portföyünde bulunan elektrik gücü üretim santralleri coğrafik olarak Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yer alıyor. 31 Aralık 2022 prestijiyle şirketin FAVÖK’ü (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) 5 milyar 124 milyon 913 bin 142 Türk Lirası oldu. Ayrıyeten 31 Aralık 2022 prestijiyle şirketin toplam gelirinin yüzde 47,61’i RES’lerden, yüzde 46,90’ı JES’lerden yüzde 3,36’sı HES’lerden ve yüzde 2,13’ü ise Mogan Güç (solo)’den elde edilen gelirler olarak kayıtlara geçti.

Hisse başı 11,33 TL’den yüzde 10,76’sı’i arz edilecek

İş Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde hem sermaye artırımı hem de ortak hisselerinin bir kısmının satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 2.230.000.000 TL’den 2.440.108.000 TL’ye yükseltilecek. Artırılacak 210.108.000 TL’lik nominal pahalı hisse ile mevcut ortaklara ilişkin 52.527.000 TL nominal bedelli hisse halka arz edilecek. Şirket, halka arz eden hisse sahiplerinin mevcut hisselerinin halka arz kapsamında satılması sebebiyle rastgele bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni hisselerin halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecek. Halka arz sonrası MOGAN Enerji’nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 10,76’sı Borsa İstanbul’da (BİST) süreç görmeye başlayacak.

2022 yıl sonu itibariyle 5,1 milyar Türk Lirası FAVÖK sayısı ve 62,3 milyar Türk Lirası etkin büyüklüğü bulunan şirketin halka arzdan sonra çıkarılmış sermayesinin yüzde 10,76’sının halka arzı planlanıyor. MOGAN Güç için hisse başına 11,33 TL’den 28/29 Şubat-01 Mart 2024 tarihleri ortasında talep toplanacak. İş Yatırım ve TSKB liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından halka arz edilecek hissenin yüzde 80’i yurtiçi ferdî yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Halka arz gelirini yeni yatırım ve mevcut borçların erken kapanması için kullanacağız

MOGAN Güç Genel Müdürü Ali Karaduman, “Türkiye’nin en büyük yenilenebilir güç yatırımcılarından biri olarak Borsa İstanbul’a gelmekten ötürü büyük bir memnuniyet yaşıyoruz. MOGAN Enerji’nin temelleri Türkiye’nin önde gelen güç firmalarından biri olma maksadıyla 2 Ocak 1980 tarihinde atıldı. Ortadan geçen 40 yıldan fazla müddette istikrarlı bir biçimde yatırımlarımıza devam ederek, bilhassa yenilenebilir güç alanında Türkiye’nin en büyük güç yatırımcılarından biri olmayı başardık. Türkiye hoş bir güç ülkesi. Örneğin gündüz GES (günü enerjisi) akşam RES’ten (rüzgar enerjisi) güç elde edebiliyorsunuz. Biz de ülkemizin bu potansiyeline inanarak yatırımlarımızı sürdürdük. Bugün de halka arzla birlikte kurumsallaşma ismine kıymetli bir adım atıyoruz. Kurumsallaşmanın en verimli yolu ve yanlışsız adımı halka arz olarak Borsa İstanbul’a gelmekle ve SPK regulasyonu altına girmekle oluyor. Ayrıyeten halka arz yoluyla şirketimize ortak olan yatırımcılarımıza büyüme öykümüze ortak olma fırsatı sunuyoruz,” dedi.

Karaduman kelamlarına şöyle devam etti:

“MOGAN Güç olarak, sürdürülebilir bir gelecek ve Türkiye’nin güçte dışa bağımlılığını azaltmak için yerli ve yenilenebilir güç yatırımları ile ülkemiz iktisadına katkıda bulunuyoruz. İnsanlığa, etrafa, mevzuata ve kozmik kıymetlere olan sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Halka arzdan sermaye artırımı ile sağlanacak fonu yüklü olarak büyüme gayelerimiz ve mevcut borçların erken kapatılması doğrultusunda değerlendirmeyi planlıyoruz. Buna nazaran halka arz gelirinin yüzde 45’i yeni yatırımlar, yüzde 45’i mevcut borçların erken kapamasında kullanılacak, geri kalan yüzde 10’luk fiyatı ise işletme sermayesi olarak değerlendireceğiz.”

Kurulu gücü 1.025,52 MW

Yenilenebilir güç santralleri ile karbon emisyonu ticaretinde de kıymetli bir rol oynamakla birlikte MOGAN Güç, Gold Standart, VCS, GCC, ICR üzere karbon sertifikalandırma standartları çerçevesinde karbon emisyonunu azaltarak etrafın korunmasını sağlıyor.

30 Eylül 2023 prestijiyle şirketin toplam konseyi gücü 1.024,92 MW olup, bu şurası gücün yüzde 66,70’ine denk gelen 683,65 MW’lık kısmını RES’ler, yüzde 25,36’sına denk gelen 259,90 MW’lık kısmını JES’ler ve yüzde 7,94’üne denk gelen 81,37 MW’lık kısmını HES projeleri oluşturuyor. Son durum prestijiyle, kapasite artışı sonucu, Şirket’in toplam konseyi gücü 1.025,52 MW’a ulaşmıştır.

31.12.2022 devri prestijiyle şirketin yıllık toplam net güç üretimi 3.741.751 MWh olarak gerçekleşti. Bu üretimin yüzde 43,64’üne denk gelen 1.633.077 MWh’lık kısmı RES’ler, yüzde 51,86’sına denk gelen 1.940.616 MWh’lık kısmı JES’ler ve yüzde 4,50’sine denk gelen 168.058 MWh’lık kısmı ise HES’lerden elde edildi. Şirket, ürettiği güç ölçüleri bakımından Türkiye’nin en büyük jeotermal elektrik gücü santraline sahiptir. 31.12.2022 prestijiyle Şirket’in toplam gelirinin yüzde 47,61’i RES’lerden, yüzde 46,90’ı JES’lerden yüzde 3,36’sı HES’lerden ve yüzde 2,13’ü Mogan Güç (solo)’den elde edilen gelirler olarak kayıtlara geçti.