ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Siyaseti Raporu‘na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.
Fed Başkanı Powell’in açıklamaları
Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair “biraz güveni olduğunu” lakin sürdürülebilir biçimde yüzde 2’ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye “henüz hazır olmadığını” belirtti.
Fed’in bilançosuna ait soruları da yanıtlayan Powell, bankanın bilanço büyüklüğünü halihazırda yaklaşık 1,7 trilyon dolar azalttığını aktardı.
Powell, bilanço boyutunu küçültme konusunda “oldukça ilerleme kaydettiklerini” söz ederek, “Daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz.” dedi.
Analistler, Powell’ın açıklamalarının ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.
Yatırımcıların, Fed’in gelecek periyotta atacağı para siyaseti adımlarına dair daha fazla ipucu için bugün açıklanacak enflasyon bilgileri takip edeceğini vurgulayan analistler, cuma günü de yayımlanması beklenen banka bilançolarının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
Analistler, bilhassa çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) datalarının ehemmiyetine dikkati çekerek, kelam konusu datanın aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artmasının beklendiğini bildirdi.
Faiz indirimi ihtimalleri
Para piyasalarında ise Fed’in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 77, kasımda gitme ihtimali yüzde 76 ile fiyatlanırken, söz konusu faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 99 ile fiyatlanıyor.
Öte yandan, özellikle Tayvan merkezli küresel yarı iletken devi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co‘nun (TSMC) satışlarının 2022’den bu yana en hızlı şekilde arttığını duyurması sonrası teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler pay piyasalarındaki yükselişe öncülük ediyor.
TSMC’den yapılan açıklamaya nazaran, şirketin geliri 2024’ün ilk yarısında yıllık bazda yüzde 27 artarak, 30,4 milyar dolardan 38,7 milyar dolara çıktı.
Dün, TSMC’nin pay fiyatı yüzde 3,5, Nvidia yüzde 2,5, Apple yüzde 2, Microsoft yüzde 1,5, Alphabet ile Meta‘nın hisseleri de yüzde 1 değer kazandı.
Ayrıca dün, ABD’nin büyük bankalarından Citigroup‘a, iç kontrol ve risk sorunlarını çözmede yeterli ilerleme kaydetmediği gerekçesiyle 135,6 milyon dolar para cezası verildi.
Söz konusu gelişmelerin ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29’da seyrederken, dün yüzde 0,2 azalışla günü 105 düzeyinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda evvelki kapanışının çabucak altında bulunuyor.
Altın, dolar ve petrol
Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü süreç gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,5 kıymet karıyla 2 bin 382 dolardan alıcı buluyor.
Brent petrolün varil fiyatı da talebin arttığına yönelik sinyallerin de tesiriyle yüzde 0,4 yükselerek 85,3 dolardan süreç görüyor.
ABD borsaları
New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,18 artışla 18.647,45 puan ve S&P 500 endeksi yüzde 1,02 yükselişle 5.633,91 puandan günü tamamlayarak, kapanış rekorunu tazelerken, Dow Jones endeksi de yüzde 1,09 artış kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratları yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.
Böylece Nasdaq endeksi üst üste yedi işlem gününde kapanış rekoru tazelerken, S&P 500 endeksi de art arda altı işlem gününde de en yüksek günlük kapanış seviyesini yeniledi.
Avrupa borsaları
Avrupa borsalarında da dün alıcılı bir seyir hakim olurken, bugün Almanya’da açıklanacak son enflasyon bilgilerinin yanı sıra İngiltere’de büyüme dataları de yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, bölge genelinde ekonomik aktiviteye ait karışık sinyallerin geldiğini anımsatarak, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek periyotta atacağı adımlara ait belirsizliğin devam ettiğini söyledi.
ECB Denetleme Kurulu üyesi Elizabeth McCaul dün Financial Times ile yaptığı bir söyleşide gölge bankacılık konusunda risklerin arttığı ikazında bulundu.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill ise dün yaptığı açıklamada, faiz indiriminin zamanlamasının hala “açık bir soru” olduğunu söyleyerek para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın ağustosta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri zayıflattı.
Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,86, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,94 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 1,30 artış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.
Asya borsaları
Asya pay piyasalarında da pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya’da Nikkei 225 endeksinin 42 bin puanın üzerine çıkarak tarihi rekorunu tazelemesi dikkati çekti.
Bölge merkez bankalarından olan Güney Kore Merkez Bankası, üst üste 12’inci toplantısında da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,50’de sabit tuttu.
Bankadan yapılan açıklamaya nazaran, enflasyonun düşmeye devam edeceğine dair daha fazla delil aradığı için siyaset faizinde değişikliğe gitmeme kararı alındı.
Öte yandan, Japon yeni dolar karşında tarihi düşük düzeylerinde seyretmeye devam ediyor.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,6, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 yükseldi.
Borsa İstanbul
Yurt içinde ise dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul‘da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 10.743,30 puandan tamamladı.
Dolar/TL, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,8642’den tamamlamasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9120 düzeyinden süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ve ABD’de enflasyon, İngiltere’de büyüme dataları başta olmak üzere ağır bilgi gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 düzeylerinin takviye, 10.800 ve 10.900 puanın ise direnç pozisyonunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:
* 09.00 Almanya, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi
* 09.00 İngiltere, mayıs ayı sanayi üretimi
* 09.00 İngiltere, mayıs ayı dış ticaret dengesi
* 10.00 Türkiye, mayıs ayı perakende satışlar
* 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
* 15.30 ABD, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi
* 15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
* 21.00 ABD, haziran ayı federal bütçe dengesi
